Quản trị tiền và xác định số lượng cổ phiếu cần mua bán theo phong cách của William O’Neil

Quản trị tiền thực chất là đi trả lời ba câu hỏi:

  • Bạn mua bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục?
  • Tỷ trọng giữa các cổ phiếu trong danh mục?
  • Bạn cắt lỗ như thế nào?
  1. William O’Neil đề xuất số lượng cổ phiếu bạn mua phải dựa trên quy mô danh mục.
  • Danh mục trên 1 triệu đôla: Chỉ nên có khoảng 6-7 cổ phiếu.
  • Danh mục từ 20,000 USD- 160,000 USD, chỉ nên có khoảng 4-5 cổ phiếu.
  • Các nhà giao dịch nhỏ lẻ với quy mô từ 5,000 USD- 20,000 USD không nên có nhiều hơn 3 cổ phiếu.
  • Nếu bạn có ít tiền hơn nữa, chỉ nên sở hữu chưa tới 2 cổ phiếu.

2. Phương pháp của William O’Neil đề xuất tỷ trọng bằng nhau cho mỗi cổ phiếu.

3. Mức dừng lỗ của William O’Neil là 7% và không có ngoại lệ.

Mark Minervini, là bạn thân của David Ryan, đệ tử chân truyền của William O’Neil, người từng 3 lần đạt giải quán quân cuộc thi Nhà Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ đã nói: “Thời kỳ huy hoàng và tăng trưởng tốt nhất của tôi là khi tôi tập trung vào 4-5 cổ phiếu tốt nhất với tỷ trọng bằng nhau”

Mark Minervini đề xuất mức cắt lỗ là bằng 1/2 lợi nhuận trung bình bạn kiếm được  nhưng không bao giờ được phép vượt quá 10%.. Nghĩa là bạn kiểm tra mức lợi nhuận trung bình trong quá khứ. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên kiếm được tỷ suất sinh lợi 15%, bạn sẽ cắt lỗ 7.5% so với giá mua.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn có được mức sinh lợi trung bình là 30%, bạn không nên cắt lỗ với mức 15% và chỉ nên dừng ở mức tối đa 10%.

Theo các nghiên cứu của William O’Neil và Mark Minervini, các cổ phiếu giảm từ 7%-10% từ điểm mua hợp lý (gọi là điểm pivot) được xem là có nhiều khả năng tín hiệu mua bị thất bại.

Vui lòng xem chi tiết trong cuốn sách “Tư Duy và Giao DỊch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán”“Giao Dịch Như Một Phù THủy Chứng Khoán”

CÁCH TƯ DUY & GIAO DỊCH CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (THINK & TRADE LIKE A CHAMPION)- Những bí mật, quy tắc giao dịch của một PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN

GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (TRADE LIKE STOCK MARKET WIZARD) (Đặt trước)

Những câu nói để đời của William O’Neil

Trả lời